یک دانشجوی دانشگاه به نام ماریو بونجووانی، برای پرداخت هزینه‌های تحصیلش به کارهای مختلفی از جمله فروش دایره‌المعارف، آوازخوانی در کلوپ‌های شبانه و راهنمای تور بودن روی می‌آورد. او سپس در یک کالج دخترانه معلم علوم می‌شود و در آنجا با لیزا، دختر یک صنعتگر لومباردی آشنا شده و عاشقش می‌شود. اما متاسفانه پدر لیزا از قبل برای ازدواج او با یک خواستگار بسیار ثروتمند برنامه‌ریزی کرده است.

در حالی که تونی با خوشحالی با روزالیا نامزد کرده است، بدشانسی می‌آورد و عاشق یک خلبان پرشور به نام والریا می‌شود؛ و این تازه شروع مشکلات اوست.

نیکو جیرالدی، پلیس مخفی، بار دیگر تغییر چهره می‌دهد و این بار به عنوان یک راننده کامیون در یک باند جنایتکار نفوذ می‌کند.

بازرس سابق جیرالدی که اکنون به عنوان مامور مخفی اینترپل فعالیت می‌کند، به نیویورک می‌رود تا دوستش سالواتوره اسپوزیتو را پیدا کند؛ مردی که آرزوی رستوران‌داری در ایتالیای کوچک را دارد اما زیر بار بدهی‌های سنگین به نزول‌خورهای تحت فرمان دون جرولامو کمر خم کرده است. جیرالدی این باند را متلاشی کرده و آن‌ها را به دست عدالت می‌سپارد، اما در این میان باید ابراز علاقه‌های دختر زشت رئیس باند، یعنی ماریا سوله را هم تحمل کند.